冲破行业壁垒 打造会计事务所知识管理系统

　　销售机会管理工具的目标是提供简单的销售战略而使得销售机会能够被把握住。比如有些客户的单子可能只有几千元，而有些客户的单子可能会有十多亿，如何来区分大客户与小客户？如何将销售资源分配的重点集中在高利润的客户上面？源天专家为A事物所设计了一个叫做“客户价值评估表”的工具，通过客户价值评估表可以从不同维度对客户进行评估（如下图）

　　源天软件专家为A事务所设计的销售机会管理模块可以根据事务所开展的业务不同对销售线索进行区分。先进的线索管理工具，在结合了不同维度的储存信息后，甚至可以计算出销售成功的可能性（如下图）。

　　金年会金字招牌诚信至上

　　会计事务所每年签订的合同数量众多，在手工管理的情况下，容易发生合同号错乱的情况。SFA中的销售合同管理模块，可以帮助事务所规范所有的合同号及合同正文，方便统一查询和统计。例如：针对事务所的不同业务，在签订合同时系统会自动选择相应业务的合同模板。销售人员只需要将关键信息填入模板中，就能形成规范的合同文本（如下图），而合同号是由系统自动生成的，能够确保不会重号、跳号。

　　在A事务所的佣金分配方式中，参与分配的员工分为管理层、一线员工、后勤员工；执业CPA与非执业CPA等。根据参与项目的投入、风险承担的大小以及业务能力的高低，不同的业务人员有着不同的分配比率和分配方式。

　　对于复杂的佣金分配过程，一方面A事务所在制度上明确了分配规则，以保证公平；另一方面，源天软件专家提供的软件在信息系统中通过业务流的形式确保分配过程的规范和严密。在佣金分配流程的设计上，必须经过填写分配表、会计处理、项目负责人分配处理、财务核对以及拥金发放这五个环节。这样的处理，涉及了3个部门的审核，能够保证佣金分配过程的公平和透明。在系统中，只要相关业务人员启动佣金分配流程，系统就自动获取佣金计算的相关数据，自动进行佣金分配。

　　SFA中的销售报表工具可以自动或半自动的对数据进行收集，整理，分析及预测并自动生成相应的报表，它们可以用来回答管理层想要了解的在销售过程中出现的问题：

　　2. 上个月在西北地区有百分之多少的线. 平均的销售周期大概是多长？与业界非常好的的绩效和管理相比怎么样？

　　通过销售报表工具，管理层拥有了翔实可靠的数据来作为对公司业务的了解和今后长远战略规划的依据。

　　源天软件专家在充分了解会计事务所行业的管理特征后，为客户设计了适合其本身需要的IT知识管理系统，如系统中所包含的客户信息管理工具，佣金分配流程，合同管理工具等等，这不但提高了事务所业务运作的效率，更重要的是源天软件提供了一个信息系统平台，帮助客户在真正意义上实现了知识的积累和共享，为今后的快速发展打下更为坚实的基础。