【行业深度】洞察2021：中国家装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

　　受市场环境的影响，家装行业发展近三十年，资本的助推没有催生出百亿级企业。具有代表性的成熟型企业仍保持原有业绩水平，也有少数“互联网家装”以新模式、新理念取得不菲的成绩，但家装行业企业规模呈现“幂律分布”，销售额在百万级的企业占领绝大部分市场。

　　目前，中国家装市场参与者众多，市场的参与者主要有四大派系，分别是线下家居卖场(如红星美凯龙、居然之家、月星家居等)、传统家装企业(如金螳螂、东易日盛、九鼎装饰等)、互联网家装公司(如土巴兔、齐家、美乐乐、我要装修网等)及产业链家装公司(爱空间、万链、有住等)。

　　根据排行榜网站排名，按照品牌与口碑，传统家装企业以东易日盛、金螳螂排名靠前。各家企业的竞争力体现在口碑以及差异化特征。例如，东易日盛设立原创家居业务，把“定制”概念引进家装行业;金螳螂开展互联网家装业务，重点布局区域在长三角等重点地区，线上入驻天猫、京东，同时自建微信平台、官网、APP等营销渠道。

　　2021年4月，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联网报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分别为土巴兔、好好住、酷家乐、齐家网。土巴兔较高的用户覆盖率使其具有竞争优势。

　　Talking Data对主要装修APP在五个方面的满意度调查发现，土巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、用户案例介绍和效果图展示方面满意度均超过竞争对手。

　　目前，中国家装行业的市场集中度较低，竞争较为激烈，相关的公司数量超过10万家。由于家装行业企业经营模式的区域性特征明显，行业集中度较低。

　　2019年，我国建筑装饰业住宅装修业务产值约为2.24万亿元，根据2019年龙头企业装饰业务营收情况计算行业集中度，龙头企业家装业务营收占行业产值规模的比例不到2%。

　　从家装企业业务竞争力来看，目前东易日盛、广田集团、美凯龙家装业务占比较高，竞争力相对较强，此外，由于尚品宅配、欧派家居在“全屋定制”领域表现突出，尽管家装业务占比不高，但业务竞争力也相对较强。

　　注：因金螳螂在2020年将互联网家装业务并入装饰业务进行统计，故以2019年数据作展示。

　　从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国家装市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;由于对装修工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，且家装企业在承接工程项目(尤其是大中型项目)过程中通常需垫付较多的资金，其存在一定的行业资质壁垒与资金壁垒，新进入者威胁较低;由于产业链上下游企业、公装公司布局家装领域，行业具有一定的替代品威胁;

　　家装行业上游供应商一般为建材、家具企业，由于供应商数量较多，行业对上游议价能力较强;此外，由于家装市场日趋饱和，购买者的选择性越来越多，因此行业对下游的议价能力偏低。

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